I Migliori 15 ETF da Comprare Ora per Investire in Modo Redditizio

12 Mar 2024

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In questo articolo, parliamo dei 15 migliori ETF da acquistare ora perfarne un investimento redditizio. Per altri suggerimenti sugli investimenti vai al Nostro blog specializzato Finanza Italia.

Nel 2023, gli scambi di ETF quotati negli Stati Uniti sono diminuiti del 17% a 38 trilioni di dollari a causa dei tassi di interesse record, con le attività dei fondi del mercato monetario che hanno raggiunto il massimo storico di 5,9 trilioni di dollari. Tuttavia, è stato ancora il secondo anno più alto mai registrato per i volumi di ETF. Gli ETF iShares, guidati da iShares Russell 2000 ETF (NYSE Arca: IWM), iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE Arca: HYG) e iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ GM: TLT), rappresentano 9,4 trilioni di dollari di questa attività. I mercati azionari statunitensi sono stati scambiati per quasi 127 trilioni di dollari, facendo sì che gli ETF statunitensi rappresentino il 30% del volume totale composito americano nel mercato secondario nel 2023. Nel frattempo, gli ETF a reddito fisso quotati negli Stati Uniti hanno registrato il loro secondo anno più grande mai registrato a 5,8 trilioni di dollari, leggermente dietro i dati del 2022. Inoltre, il trading di opzioni sugli ETF quotati negli Stati Uniti ha raggiunto livelli record nel 2023, con un settore che ha totalizzato 130 trilioni di dollari, in crescita del 24% su base annua.

Il settore degli ETF ha stabilito un nuovo record con 543 nuovi ETF lanciati nel 2023, superando di oltre 60 fondi il precedente record di poco meno di 480 nel 2021. Circa il 75% dei fondi lanciati nel 2023 sono stati gestiti attivamente. Secondo Dave Nadig di VettaFi:

“Solo pochi anni fa, quando superammo i 2.000 ETF quotati, il primo messaggio ‘ci sono troppi ETF!’ Sono iniziate le denunce, eppure eccoci qui. Ma la realtà è che non esiste alcun limite all’innovazione. I prodotti che abbiamo visto guadagnare terreno quest’anno – l’ascesa dei prodotti attivi, le fette ristrette di mercato, le sovrapposizioni di opzioni, i buffer, le conversioni – non erano nemmeno un sogno irrealizzabile cinque anni fa, e sono le storie dell’anno. Gli ETF hanno guadagnato così tanto terreno perché risolvono problemi reali per investitori reali”.

Ultimamente, i trader al dettaglio utilizzano sempre più gli Exchange Traded Fund come nuovo strumento durante il recente rally di Bitcoin. I fondi appena lanciati, come iShares Bitcoin Trust (NASDAQ GM: IBIT), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (CBOE US: FBTC) e ARK 21Shares Bitcoin ETF (CBOE US: ARKB) hanno registrato un aumento del volume degli scambi. Ad esempio, il 28 febbraio IBIT ha scambiato circa 96 milioni di azioni, più del doppio del suo record precedente, indicando un notevole interesse da parte dei rivenditori. Anche i fondi Fidelity e ARK hanno registrato aumenti sostanziali delle azioni scambiate, superando i record precedenti. Il mercato attivo suggerisce che i trader al dettaglio stanno sfruttando questi ETF per partecipare al rally di Bitcoin, con la criptovaluta che ha superato i 60.000 dollari per la prima volta da novembre 2021. Nonostante l’aumento del 30% di Bitcoin da quando gli ETF sono stati approvati, i loro prezzi sono costantemente aumentati nel passato sei settimane, contribuendo ai notevoli volumi di scambi.

Alcuni dei migliori ETF espongono gli investitori ad azioni come Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST ), Eli Lilly and Company (NYSE: LLY ) e NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA ).

La nostra metodologia

Abbiamo curato il nostro elenco dei migliori ETF scegliendo le scelte consensuali da più siti Web credibili. Abbiamo menzionato l’andamento del prezzo delle azioni a 5 anni di ciascun ETF al 9 marzo 2024, classificando l’elenco in ordine crescente del prezzo delle azioni. Abbiamo anche discusso le partecipazioni principali degli ETF per offrire una visione migliore ai potenziali investitori.

I migliori ETF da acquistare adesso

15. Fondo SPDR Energy Select Sector (NYSE Arca: XLE)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 34,59%

L’Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE Arca: XLE) mira a replicare la performance dell’Energy Select Sector Index. Questo indice è progettato per rappresentare accuratamente il settore energetico all’interno dell’indice S&P 500, concentrandosi sulle aziende dei settori del petrolio, del gas, dei combustibili di consumo e delle apparecchiature e dei servizi energetici. Istituito nel dicembre 1998, Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE Arca: XLE) ha un rapporto di spesa dello 0,09% al 7 marzo 2024 e il suo portafoglio è composto da 23 titoli. È uno dei migliori ETF da acquistare.

Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) è la maggiore holding del fondo SPDR Energy Select Sector (NYSE Arca: XLE). Il 2 febbraio, Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,95 dollari per azione, in linea con quanto precedente. Il dividendo sarà pagabile l’11 marzo agli azionisti registrati al 14 febbraio.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, 85 hedge fund erano rialzisti su Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM), rispetto ai 79 fondi del trimestre precedente. First Eagle Investment Management di Jean-Marie Eveillard è il maggiore azionista della società, con 13,2 milioni di azioni per un valore di 1,3 miliardi di dollari.

Oltre a Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST), Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) e NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) è uno dei titoli preferiti dagli hedge fund d’élite.

Ecco cosa ha detto First Eagle Investments su Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) nella sua lettera agli investitori del secondo trimestre 2022:

“Il colosso integrato del petrolio e del gas Exxon Mobil ha ottenuto buoni risultati nel secondo trimestre poiché i prezzi costantemente elevati dei prodotti energetici hanno sostenuto il titolo. Essendo la più grande raffineria degli Stati Uniti, la società ha beneficiato di ampi “crack spread”, ovvero del margine tra il costo del petrolio greggio e i prodotti petroliferi da esso estratti. Exxon continua a investire nella capacità di raffinazione negli Stati Uniti, che a livello di settore è in costante declino dal 2019. Siamo lieti che Exxon abbia utilizzato i suoi forti flussi di cassa per ridurre il debito e restituire liquidità agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni”.

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14. ETF iShares Core S&P Small-Cap (NYSE Arca: IJR)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 38,53%

iShares Core S&P Small-Cap ETF (NYSE Arca: IJR) mira a replicare la performance dell’indice S&P SmallCap 600, che rappresenta le azioni statunitensi a piccola capitalizzazione. All’8 marzo 2024, l’ETF detiene un patrimonio netto per un totale di 88 miliardi di dollari e detiene un portafoglio composto da 689 azioni, con un coefficiente di spesa dello 0,06%. iShares Core S&P Small-Cap ETF (NYSE Arca: IJR) è uno dei migliori ETF in cui investire.

Fabrinet (NYSE:FN) è una delle maggiori partecipazioni dell’ETF iShares Core S&P Small-Cap (NYSE Arca: IJR). Fabrinet (NYSE:FN) è un’azienda globale che fornisce servizi di produzione di imballaggi ottici, prodotti ottici di precisione, elettromeccanici ed elettronici in Nord America, Asia Pacifico ed Europa. Il 5 febbraio Fabrinet (NYSE:FN) ha riportato i risultati finanziari per il trimestre di dicembre. La società ha registrato un EPS non GAAP di 2,08 dollari e un fatturato di 712,7 milioni di dollari, superando le stime di Wall Street rispettivamente di 0,05 e 17,31 milioni di dollari.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, Fabrinet (NYSE:FN) faceva parte di 24 portafogli di hedge fund, rispetto ai 30 del trimestre precedente.

FPA Queens Road Small Cap Value Fund ha dichiarato quanto segue riguardo a Fabrinet (NYSE:FN) nella sua lettera agli investitori del quarto trimestre 2023 :

“Fabrinet (NYSE:FN) è un produttore a contratto di moduli e componenti per comunicazioni ottiche. L’azienda ha una posizione dominante nelle tecnologie di produzione di precisione difficili da replicare e un’invidiabile esperienza di esecuzione. La maggior parte delle vendite di Fabrinet è rivolta a produttori di apparecchiature per comunicazioni ottiche, ma l’azienda si è diversificata con successo nei mercati finali dei data center, dell’industria, dell’auto e della medicina. Le azioni di FN sono aumentate dopo aver riportato gli utili di giugno 2023: le vendite di data center sono aumentate del 50% in sequenza e di oltre il 100% rispetto all’anno precedente, guidate dai ricetrasmettitori da 800 gigabyte per applicazioni di intelligenza artificiale. La società ha anche annunciato che Nvidia è un cliente superiore al 10%.

Fabrinet era, in particolare, una delle prime cinque partecipazioni del Fondo prima dell’annuncio degli utili di giugno e, sebbene abbiamo ridotto la nostra posizione, era la nostra partecipazione più grande alla fine del 2023. Mentre continuiamo a valutare quello che crediamo sia un cambiamento incrementale positivo vista la potenza reddituale della società, stiamo cercando di realizzare alcuni profitti in linea con le nostre politiche di gestione del rischio.

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13. Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca: SCHD)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 50,05%

Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca: SCHD) mira a replicare fedelmente il rendimento totale dell’indice Dow Jones US Dividend 100 al lordo di commissioni e spese. Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca: SCHD) investe in titoli azionari scelti per la loro forza fondamentale rispetto ai concorrenti, valutata attraverso indici finanziari. Istituito il 20 ottobre 2010, l’ETF ha un patrimonio netto pari a 54,2 miliardi di dollari all’8 marzo 2024, con un rapporto spese dello 0,060%.

Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) è la maggiore holding di Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE Arca: SCHD). Il 7 marzo, Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) ha riportato un utile per azione non GAAP del primo trimestre di 10,99 dollari e un fatturato di 11,96 miliardi di dollari, superando le stime di Wall Street rispettivamente di 0,57 e 240 milioni di dollari.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, 91 hedge fund erano rialzisti su Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO), rispetto agli 87 fondi del trimestre precedente.

Aristotle Atlantic Core Equity Strategy ha dichiarato quanto segue riguardo a Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) nella sua lettera agli investitori del quarto trimestre 2023 :

“Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) ha contribuito alla sovraperformance del portafoglio durante il trimestre, poiché la società ha riportato risultati del quarto trimestre che hanno continuato a mostrare forza nei suoi segmenti di business dell’intelligenza artificiale. Con l’acquisizione di VMware conclusasi alla fine di novembre, la società ha anche fornito indicazioni positive per l’anno fiscale 2024 sulla sua richiesta di utili che includevano obiettivi di sinergia in anticipo rispetto al programma e una crescita delle entrate più positiva per le attività combinate”.

12. Fondo SPDR per il settore finanziario selezionato (NYSE Arca: XLF)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 52,53%

Il Financial Select Sector SPDR Fund (NYSE Arca: XLF) mira a replicare la performance di prezzo e rendimento dell’indice Financial Select Sector. Questo indice rappresenta effettivamente il settore finanziario dell’indice S&P 500 e fornisce esposizione a società di servizi finanziari, assicurazioni, banche, mercati dei capitali, REIT ipotecari e credito al consumo. Istituito nel dicembre 1998, l’ETF ha un coefficiente di spesa dello 0,09% al 9 marzo 2024 e offre un portafoglio di 72 azioni. Il Financial Select Sector SPDR Fund (NYSE Arca: XLF) è uno dei migliori ETF da acquistare.

Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) è la maggiore holding del Financial Select Sector SPDR Fund (NYSE Arca: XLF). Berkshire è un conglomerato globale coinvolto nel settore assicurativo, trasporto ferroviario merci e servizi pubblici. Il 24 febbraio, Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) ha riportato un utile per azione del quarto trimestre di 3,92 dollari e un fatturato di 93,38 miliardi di dollari, superando le stime di Wall Street rispettivamente di 0,12 e 12,69 miliardi di dollari.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, 117 hedge fund erano lunghi su Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B), rispetto ai 116 fondi dell’ultimo trimestre. Bill & Melinda Gates Foundation Trust è il maggiore azionista della società, con quasi 20 milioni di azioni per un valore di 7,10 miliardi di dollari.

Ecco cosa ha da dire il Black Bear Value Fund su Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) nella sua lettera agli investitori del terzo trimestre del 2022:

“In futuro mi aspetto che Berkshire ottenga rendimenti superiori alla media da questo prezzo. BRK è un insieme di aziende di alta qualità, gestione eccellente e una buona dose di opzionalità nella loro posizione di cassa. Se il denaro dovesse essere impiegato in modo incrementativo, il valore reale sarebbe superiore a un premio dell’8% (come menzionato sopra). La combinazione di una torta in crescita, una quota crescente di tale torta dovuta ai riacquisti di azioni proprie, la possibilità di rialzo della liquidità e una gamma ristretta di probabili risultati aziendali che abbracciano una varietà di futuri economici mi dà conforto nel continuare a possedere Berkshire.

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11. ETF iShares Core Dividend Growth (NYSE Arca: DGRO)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 53,66%

iShares Core Dividend Growth ETF (NYSE Arca: DGRO) mira a replicare la performance dell’indice Morningstar US Dividend Growth, che è composto da azioni statunitensi con un track record di crescita costante dei dividendi. Lanciato il 10 giugno 2014, l’ETF ha accumulato un patrimonio netto di 26,5 miliardi di dollari all’8 marzo 2024. Il portafoglio dell’iShares Core Dividend Growth ETF (NYSE Arca: DGRO) comprende 420 azioni e il fondo offre un rapporto di spesa dello 0,08% . iShares Core Dividend Growth ETF (NYSE Arca: DGRO) è uno dei migliori ETF in cui investire.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) è una partecipazione di rilievo nell’ETF iShares Core Dividend Growth (NYSE Arca: DGRO). Il 12 gennaio, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) ha riportato un utile per azione non-GAAP per il quarto trimestre di 3,97 dollari, sovraperformando le stime di Street di 0,37 dollari. Tuttavia, il fatturato di 38,57 miliardi di dollari è stato inferiore al consenso del mercato di 1,21 miliardi di dollari.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, 103 hedge fund erano rialzisti su JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), rispetto ai 109 fondi del trimestre precedente.

Madison Sustainable Equity Fund ha dichiarato quanto segue in merito a JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) nella sua lettera agli investitori del quarto trimestre 2023 :

“Abbiamo aggiornato la scorecard sostenibile per JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM). JP Morgan continua ad avere una valutazione media in termini di governance, fattori sociali e ambientali. JP Morgan sta utilizzando la propria attività per migliorare il cambiamento climatico. JP Morgan ha mirato a un finanziamento di 2,5 trilioni di dollari tra il 2021 e il 2030 per promuovere soluzioni a lungo termine per affrontare il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile. Il Consiglio ha la supervisione della responsabilità aziendale e delle questioni ESG, ma ESG e sostenibilità sono affrontate in tutta l’azienda. JPM ascolta gli azionisti. Dopo un voto favorevole del 31% sui compensi dei dirigenti nel 2022, il Consiglio non assegnerà alcun premio speciale a Jamie Dimon o Daniel Pinto e, se assegnato ad altri funzionari esecutivi nominati, ci sarà una condizione di performance diretta associata al premio. Il Comitato per la Remunerazione ha limitato la percentuale in contanti del compenso di Dimon e Pinto.

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10. Fondo SPDR per il settore industriale selezionato (NYSE Arca: XLI)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 65,29%

L’Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE Arca: XLI) mira a replicare la performance di prezzo e rendimento dell’Indice Industrial Select Sector. Questo indice rappresenta effettivamente il settore industriale dell’indice S&P 500, offrendo esposizione a diversi settori tra cui aerospaziale e difesa, conglomerati industriali, trasporti, macchinari, logistica e altro ancora. Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE Arca: XLI) ha un rapporto di spesa dello 0,09% al 9 marzo 2024 e detiene un portafoglio di 78 azioni. L’Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE Arca: XLI) è uno dei migliori ETF da acquistare.

General Electric Company (NYSE:GE) è la maggiore partecipazione del fondo SPDR Industrial Select Sector (NYSE Arca: XLI). Il 23 gennaio, la General Electric Company (NYSE:GE) ha riportato un utile per azione non-GAAP del quarto trimestre pari a 1,03 dollari e un fatturato di 19,4 miliardi di dollari, superando le stime di Wall Street rispettivamente di 0,13 e 1,85 miliardi di dollari.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, 92 hedge fund detenevano partecipazioni nella General Electric Company (NYSE:GE), in aumento rispetto ai 76 fondi del trimestre precedente. TCI Fund Management di Chris Hohn è il maggiore azionista della società, con 41,65 milioni di azioni per un valore di 5,3 miliardi di dollari.

Longleaf Partners Fund ha dichiarato quanto segue in merito alla General Electric Company (NYSE:GE) nella sua lettera agli investitori del quarto trimestre 2023 :

“General Electric Company (NYSE:GE) – Il conglomerato industriale General Electric (GE) ha registrato le migliori performance dell’anno. Abbiamo abbandonato questo investimento pluriennale poiché il suo prezzo era superiore alla nostra valutazione. Nel primo trimestre del 23, GE ha scorporato GE Healthcare, che abbiamo venduto perché scambiata al nostro valore. Il prezzo delle azioni ha continuato a registrare ottime performance per tutta la primavera e l’estate e alla fine abbiamo venduto la posizione nel terzo trimestre quando non vedevamo più alcun margine di sicurezza per l’azienda. Il CEO Larry Culp è stato un ottimo partner che ha creato un valore significativo per gli azionisti riducendo la leva finanziaria, tagliando i costi, razionalizzando le operazioni, migliorando la cultura aziendale e semplificando la struttura con l’intenzione di dividere la società in tre attività. Speriamo di avere l’opportunità di collaborare nuovamente con lui in futuro”.

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9. Azioni ETF Vanguard US Quality Factor ETF (CBOE US: VFQY)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 68,46%

Le azioni ETF Vanguard US Quality Factor ETF (CBOE US: VFQY) si collocano al 9° posto nella nostra lista dei migliori ETF da acquistare. Vanguard US Quality Factor ETF ETF Shares (CBOE US: VFQY) utilizza un modello quantitativo basato su regole per valutare le azioni ordinarie statunitensi, investendo in quelle con fondamentali solidi attraverso un portafoglio gestito attivamente. Le partecipazioni del fondo comprendono un mix diversificato di azioni in diverse capitalizzazioni di mercato, settori e industrie. Sottolineando una forte redditività e bilanci sani, l’ETF mira all’apprezzamento del capitale a lungo termine. Le azioni ETF Vanguard US Quality Factor ETF (CBOE US: VFQY) presentano un rapporto spese dello 0,13% e un portafoglio composto da 396 azioni. È uno dei migliori ETF da acquistare.

La partecipazione principale di Vanguard US Quality Factor ETF ETF Shares (CBOE US: VFQY) è Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY), un produttore e distributore americano di prodotti biofarmaceutici in tutto il mondo. Il 1° marzo, la Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,60 dollari per azione, in linea con il precedente. Il dividendo sarà pagabile il 1° maggio agli azionisti registrati al 5 aprile.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, 60 hedge fund erano rialzisti sulla Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY), rispetto a 65 fondi nell’ultimo trimestre. Two Sigma Advisors di John Overdeck e David Siegel è il maggiore azionista della società, con 8,90 milioni di azioni per un valore di 456,85 milioni di dollari.

Aristotle Atlantic Core Equity Strategy ha dichiarato quanto segue in merito alla Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) nella sua lettera agli investitori del quarto trimestre 2023 :

“Abbiamo venduto la nostra posizione in Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY), in seguito alla relazione sugli utili del terzo trimestre in cui la società ha ridotto le linee guida a medio termine sul nuovo portafoglio di prodotti e ha abbassato il suo obiettivo per il 2025. Considerato l’elevato volume di entrate associato alla scadenza del brevetto dei farmaci, il nuovo portafoglio di prodotti è stato fondamentale per la capacità dell’azienda di cambiare la percezione degli investitori. Alcuni lanci non stanno funzionando come previsto e altri richiedono più tempo per essere scalati. Inoltre, Bristol-Myers ha ridotto le previsioni sul margine operativo a medio termine per investire nei suoi farmaci commerciali e nella pipeline di ricerca e sviluppo (R&S). Non crediamo che la società abbia mostrato il livello difensivo nella strategia che ci aspettavamo, data la bassa valutazione.”

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8. ETF Vanguard S&P 500 (NYSE Arca: VOO)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 81,02%

Vanguard S&P 500 ETF (NYSE Arca: VOO) investe in titoli azionari dell’indice S&P 500. Il suo obiettivo principale è rispecchiare fedelmente il rendimento dell’indice, fungendo da indicatore della performance complessiva delle azioni statunitensi. Vanguard S&P 500 ETF (NYSE Arca: VOO) è progettato per obiettivi a lungo termine in cui è necessario un apprezzamento del capitale. A partire dal 9 marzo 2024, l’ETF offre un rapporto di spesa dello 0,03% e detiene un patrimonio netto di 1 trilione di dollari. Vanguard S&P 500 ETF (NYSE Arca: VOO) è uno dei migliori ETF in cui investire.

Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) è la maggiore holding di Vanguard S&P 500 ETF (NYSE Arca: VOO). Il 30 gennaio la società ha riportato i risultati finanziari del trimestre di dicembre. L’EPS GAAP di 2,93 dollari e il fatturato di 62,02 miliardi di dollari hanno sovraperformato le stime di Wall Street rispettivamente di 0,16 e 890 milioni di dollari.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, 302 hedge fund erano lunghi su Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), rispetto ai 306 fondi dell’ultimo trimestre. Bill & Melinda Gates Foundation Trust è il maggiore azionista dell’azienda.

Alger Spectra Fund ha dichiarato quanto segue riguardo a Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) nella sua lettera agli investitori del quarto trimestre 2023 :

“Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) è una beneficiaria della digitalizzazione trasformativa delle aziende americane. Il CEO di Microsoft prevede che la spesa tecnologica come percentuale del prodotto interno lordo (PIL) salirà dall’attuale 5% al 10% tra 10 anni e che Microsoft continuerà a conquistare quote di mercato nel settore tecnologico. L’azienda opera attraverso tre segmenti: produttività e processi aziendali (Office, LinkedIn e Dynamics), Intelligent Cloud (prodotti server e servizi cloud, Azure e servizi aziendali) e More Personal Computing (Windows, dispositivi, giochi e ricerca) . Nel corso del trimestre, la società ha riportato ottimi risultati fiscali per il primo trimestre, in cui ricavi e utili hanno superato le stime degli analisti, grazie in gran parte alla crescente domanda di alluminio. Per quanto riguarda il segmento Intelligent Cloud, il management ha notato che le ottimizzazioni di Azure sono state simili a quelle del trimestre precedente, ma i nuovi carichi di lavoro tradizionali e quelli dell’intelligenza artificiale stanno contribuendo a favorire una maggiore crescita dei consumi, che ha portato alla loro prima riaccelerazione da marzo 2022. Riteniamo che le ottime prestazioni di Azure suggeriscano una diminuzione degli ostacoli all’ottimizzazione dei costi e una forza crescente nel consumo dei servizi di intelligenza artificiale”.

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7. SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE Arca: SPY)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 81,91%

SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE Arca: SPY) mira a rispecchiare la performance dell’indice S&P 500. Lanciato nel 1993, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE Arca: SPY) è stato il primo fondo quotato in borsa quotato negli Stati Uniti. L’indice S&P 500 valuta il segmento a grande capitalizzazione del mercato azionario statunitense, utilizzando una ponderazione della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante. Al 7 marzo 2024, SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE Arca: SPY) fornisce un rapporto di spesa dello 0,0945% e gestisce quasi 507 miliardi di dollari di asset. È uno dei migliori ETF su cui investire.

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) è una delle maggiori partecipazioni dell’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE Arca: SPY). Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) ha riportato un utile operativo del quarto trimestre superiore alle previsioni e ha fornito solide indicazioni per il primo trimestre del 2024. Nel quarto trimestre, i ricavi totali del Nord America sono aumentati del 13% a 105,5 miliardi di dollari, rispetto a un consensus di 102,9 miliardi di dollari, mentre le entrate internazionali sono aumentate del 17% a 40,2 miliardi di dollari, rispetto a un consenso di 39,0 miliardi di dollari. I ricavi totali complessivi del trimestre hanno raggiunto i 170,0 miliardi di dollari, superando la stima di consenso di 166,3 miliardi di dollari.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, 293 hedge fund erano rialzisti su Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), rispetto ai 286 fondi del trimestre precedente. Eagle Capital Management di Boykin Curry è un importante azionista della società, con 13,6 milioni di azioni per un valore di 2 miliardi di dollari.

Polen Global Growth Strategy ha dichiarato quanto segue riguardo ad Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) nella sua lettera agli investitori del quarto trimestre 2023 :

“Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), che ha registrato un significativo apprezzamento dei prezzi per gran parte del 2023, ha visto il prezzo delle sue azioni aumentare sostanzialmente nel quarto trimestre in seguito al rapporto sugli utili del terzo trimestre 2023 della società. Dobbiamo ancora vedere la tanto attesa riaccelerazione nella crescita dei ricavi di AWS (Amazon Web Services). Tuttavia, secondo le nostre stime, la crescita del segmento ha probabilmente toccato il fondo e potremmo vedere un’accelerazione della crescita nel 2024. Inoltre, l’attività di e-commerce di Amazon ha gradualmente riaccelerato rispetto ai livelli del 2022 e, cosa forse più importante, i margini dell’azienda e il flusso di cassa libero. hanno registrato una ripresa significativa rispetto allo scorso anno. Questo rimbalzo dei margini e del flusso di cassa disponibile in Amazon è stato una componente chiave della nostra tesi a lungo termine per l’azienda e ci aspettiamo che il miglioramento di questi parametri continui nel 2024 e oltre (anche se forse non in modo lineare) mentre l’azienda continua a crescere. ottimizzare i costi e le spese in conto capitale. La nostra posizione in Amazon riflette le nostre aspettative positive a lungo termine riguardo al business e attualmente rappresenta il nostro maggiore peso assoluto nel portafoglio”.

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6. ETF iShares S&P 100 (NYSE Arca: OEF)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 92,94%

iShares S&P 100 ETF (NYSE Arca: OEF) mira a replicare la performance dell’indice S&P 100, che comprende 100 azioni statunitensi a grande capitalizzazione. Istituito il 23 ottobre 2000, l’ETF aveva un patrimonio netto di 11,5 miliardi di dollari e un rapporto spese dello 0,20% all’8 marzo 2024. iShares S&P 100 ETF (NYSE Arca: OEF) è uno dei migliori ETF da acquistare.

Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) è una delle maggiori partecipazioni nell’ETF iShares S&P 100 (NYSE Arca: OEF). Il 1° febbraio, Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) ha dichiarato il suo primo dividendo trimestrale di 0,50 dollari per azione. Il dividendo sarà pagabile il 26 marzo agli azionisti registrati al 22 febbraio. La società ha inoltre annunciato un aumento di 50 miliardi di dollari nell’autorizzazione al riacquisto di azioni.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, 242 hedge fund erano long su Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META), rispetto ai 234 fondi del trimestre precedente. GQG Partners di Rajiv Jain è il maggiore azionista della società, con 11,15 milioni di azioni per un valore di circa 4 miliardi di dollari.

Come Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST), Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) e NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) è uno dei migliori titoli da acquistare secondo l’hedge fondi.

SaltLight Capital ha dichiarato quanto segue riguardo a Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) nella sua lettera agli investitori del quarto trimestre 2023 :

“La missione principale di Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) consiste nel trarre vantaggio dal coinvolgimento degli utenti e dal mantenimento degli effetti di rete. L’intelligenza artificiale sta aumentando i propri obiettivi in due modi: 1) Migliorando il tempo di coinvolgimento per utente attivo quotidiano (AI Job One) 2) Abbinando gli acquirenti di annunci (inserzionisti) con i consumatori di annunci (AI Job Two)

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5. Azioni ETF del Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund (NASDAQ GS: VONG)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 121,02%

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares (NASDAQ GS: VONG) investe in azioni del Russell 1000 Growth Index, un indice ampiamente diversificato composto principalmente da titoli growth di grandi società statunitensi. Lanciato il 20 settembre 2010, il Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares (NASDAQ GS: VONG) ha un rapporto di spesa dello 0,08% e detiene un portafoglio di 443 azioni. È uno dei migliori ETF su cui investire.

Le principali partecipazioni di Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF (NASDAQ GS: VONG) includono Eli Lilly and Company (NYSE: LLY). L’8 dicembre, Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) ha dichiarato un dividendo trimestrale di 1,30 dollari per azione, un aumento del 15% rispetto al dividendo precedente di 1,13 dollari. Il dividendo è stato pagato l’8 marzo.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, 102 hedge fund erano lunghi su Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), come nell’ultimo trimestre. Fisher Asset Management di Ken Fisher è il principale azionista della società, con 4,5 milioni di azioni per un valore di 2,6 miliardi di dollari.

Aristotle Atlantic Core Equity Strategy ha dichiarato quanto segue riguardo a Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) nella sua lettera agli investitori del quarto trimestre 2023 :

“Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) è un’azienda farmaceutica leader che sviluppa farmaci per il diabete, l’oncologia, l’immunologia e le neuroscienze. L’azienda genera oltre la metà delle sue entrate negli Stati Uniti dai farmaci più venduti Trulicity, Verzenio e Taltz. L’azienda opera in un unico segmento di business, i prodotti farmaceutici umani.

Eli Lilly ha una profonda pipeline in aree di trattamento focalizzate su disturbi metabolici, oncologia, immunologia e disturbi del sistema nervoso centrale. Attualmente, esistono due asset di fase tre, Orforglipron, un GLP-1 orale e retatrutide, un triplo agonista dell’incretina, che hanno il potenziale per espandere il potenziale successo di Mounjaro. Riteniamo che Mounjaro abbia il potenziale per commercializzare oltre il diabete di tipo 2 e l’obesità, potenzialmente nelle aree sopra menzionate delle malattie cardiache, dell’apnea notturna, della malattia del fegato grasso e della malattia renale cronica. Riteniamo che la valutazione premium sia supportata da questo profilo di crescita fuori misura”.

4. Invesco QQQ Trust (NASDAQ GM: QQQ)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 146,16%

Invesco QQQ Trust (NASDAQ GM: QQQ) si colloca al 4° posto nella nostra lista dei migliori ETF da acquistare. Invesco QQQ Trust (NASDAQ GM: QQQ) fornisce l’accesso a un portafoglio diversificato di società innovative NASDAQ-100. L’ETF, costituito nel 1999, ha un track record di performance costantemente superiori all’indice S&P 500. All’8 marzo 2024, il patrimonio netto di Invesco QQQ Trust (NASDAQ GM: QQQ) ammontava a 252,6 miliardi di dollari, insieme a un rapporto spese dello 0,2%.

Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) è una delle principali partecipazioni di Invesco QQQ Trust (NASDAQ GM: QQQ). Il 7 marzo, Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) ha annunciato i risultati operativi per le prime 24 settimane dell’anno fiscale 2024, terminato il 18 febbraio 2024. La società ha riportato un EPS non GAAP di 3,71 dollari, battendo il consenso del mercato di 0,07 dollari. Tuttavia, il fatturato di 58,44 miliardi di dollari è inferiore di 690 milioni di dollari rispetto alle stime di Street.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, 57 hedge fund erano rialzisti su Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST), rispetto ai 65 fondi del trimestre precedente. Bridgewater Associates di Ray Dalio è un importante azionista della società, con 687.572 azioni del valore di 453,85 milioni di dollari.

Madison Sustainable Equity Fund ha dichiarato quanto segue in merito a Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) nella sua lettera agli investitori del quarto trimestre 2023 :

“Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) ha riportato solidi risultati durante le festività e ha annunciato un dividendo speciale di 15 dollari per azione. Gli utili sono stati migliori del previsto grazie al miglior margine lordo. Le vendite nello stesso negozio sono state del 3,9% con un traffico solido. Costco ha inoltre notato migliori trend discrezionali e solide vendite stagionali”.

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3. Azioni ETF del Vanguard Information Technology Index Fund (NYSE Arca: VGT)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 162,20%

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSE Arca: VGT) mira a replicare la performance di un indice che misura il rendimento degli investimenti di azioni nel settore della tecnologia dell’informazione. Impiega un approccio di gestione passiva, utilizzando una strategia di replica completa quando fattibile e una strategia di campionamento quando si applicano vincoli normativi. Le azioni ETF del Vanguard Information Technology Index Fund (NYSE Arca: VGT) comprendono azioni di società coinvolte nei settori dell’elettronica e dei computer o di aziende che fabbricano prodotti basati sulla scienza applicata più recente. L’ETF è stato istituito il 26 gennaio 2004. Offre un rapporto di spesa dello 0,10% e un portafoglio composto da 312 azioni. Le azioni ETF del Vanguard Information Technology Index Fund (NYSE Arca: VGT) sono uno dei migliori ETF da acquistare.

Le azioni ETF del Vanguard Information Technology Index Fund (NYSE Arca: VGT) includono Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE). Il 13 dicembre, la società ha riportato i risultati finanziari per il quarto trimestre terminato il 1° dicembre 2023. L’EPS non GAAP di 4,27 dollari e i ricavi di 5,05 miliardi di dollari hanno sovraperformato le stime di Wall Street rispettivamente di 0,13 e 30 milioni di dollari.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, 105 hedge fund hanno riferito di possedere partecipazioni in Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE), rispetto ai 112 fondi dell’ultimo trimestre.

Ecco cosa ha da dire Polen Global Growth su Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) nella sua lettera agli investitori del terzo trimestre del 2023:

“Sia il business di Alphabet che quello di Adobe continuano a funzionare bene. Per quanto riguarda Adobe, il trimestre più recente ha registrato più o meno lo stesso risultato, con ricavi in valuta costante in crescita del 13%, espansione dei margini e oltre il 2% delle azioni in circolazione riacquistate per una crescita degli utili non GAAP superiore al 20%. Riteniamo che il suo approccio a GenAI tramite Firefly, che garantisce contenuti sicuri perché addestrato su Adobe Stock, continuerà ad essere interessante per le aziende. Il contrasto a GenAI, e qualcosa che stiamo tenendo d’occhio con Alphabet e Adobe, è che richiede ingenti investimenti. Sebbene entrambe le aziende possano sfruttare le proprie dimensioni e gestire i costi in altre aree, prevediamo che l’investimento nella crescita futura attraverso GenAI peserà sui margini dell’intera azienda nel breve termine”.

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2. iShares US Technology ETF (NYSE Arca: IYW)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 181,85%

iShares US Technology ETF (NYSE Arca: IYW) mira a replicare la performance dell’indice Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped, che comprende azioni statunitensi nel settore tecnologico. Fondato il 15 maggio 2000, iShares US Technology ETF (NYSE Arca: IYW) fornisce esposizione a società di elettronica, software e hardware per computer e società di tecnologia dell’informazione, offrendo un accesso mirato ai titoli tecnologici nazionali. All’8 marzo 2024, il patrimonio netto del fondo ammonta a 15,8 miliardi di dollari e il suo portafoglio comprende 133 azioni. L’ETF ha un coefficiente di spesa dello 0,40%. iShares US Technology ETF (NYSE Arca: IYW) si colloca al 2° posto nella nostra lista dei migliori ETF da acquistare.

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) è una delle principali partecipazioni dell’iShares US Technology ETF (NYSE Arca: IYW). Il 7 marzo, Alphabet di Google ha annunciato di aver stabilito la sua prima base di difesa informatica nell’Asia-Pacifico a Tokyo, con l’obiettivo di far avanzare la ricerca sulle contromisure contro gli attacchi informatici. L’iniziativa prevede la condivisione di informazioni con funzionari governativi, aziende e università giapponesi. Inoltre, il sito di Tokyo fungerà da hub centrale per la formazione di esperti nel campo della difesa informatica regionale.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, 166 hedge fund erano rialzisti su Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG), rispetto ai 163 fondi dell’ultimo trimestre.

L’FPA Crescent Fund ha dichiarato quanto segue riguardo ad Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) nella sua lettera agli investitori del quarto trimestre 2023 :

“Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) ha continuato a rafforzarsi nel corso del 2023, nonostante le preoccupazioni che la concorrenza potesse violare la posizione dominante dell’azienda nella ricerca. Finora, Alphabet ha continuato a resistere e non vediamo l’ora di vedere come l’azienda incorporerà ulteriori sviluppi dell’intelligenza artificiale nell’ecosistema Alphabet. Infine, speriamo che l’imminente arrivo di un nuovo CFO porterà una rinnovata attenzione all’efficienza, un’area in cui riteniamo che Alphabet abbia ampio margine di miglioramento”.

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1. ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ GM: SMH)

Performance del prezzo delle azioni a 5 anni al 9 marzo 2024: 323,63%

VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ GM: SMH) si colloca al primo posto nella nostra lista dei migliori ETF da acquistare. VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ GM: SMH) mira a replicare fedelmente la performance di prezzo e rendimento dell’indice MVIS US Listed Semiconductor 25, che traccia le società specializzate nella produzione e apparecchiature di semiconduttori. Istituito il 20 dicembre 2011, l’ETF aveva un patrimonio netto di 17,32 miliardi di dollari all’8 marzo 2024, insieme a un rapporto spese dello 0,35%.

La partecipazione maggiore di VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ GM: SMH) è NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA). Il 22 febbraio, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,04 dollari per azione, in linea con il precedente. Il dividendo sarà pagabile il 27 marzo agli azionisti registrati al 6 marzo.

Secondo il database del quarto trimestre di Insider Monkey, 173 hedge fund hanno mostrato un andamento rialzista su NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), rispetto ai 180 fondi dell’ultimo trimestre. GQG Partners di Rajiv Jain è il maggiore azionista della società, con 13,90 milioni di azioni per un valore di 6,8 miliardi di dollari.

SaltLight Capital ha dichiarato quanto segue riguardo a NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) nella sua lettera agli investitori del quarto trimestre 2023 :

“Abbiamo avuto la fortuna di avere una certa esposizione ad alcuni dei ‘Magnifici Sette’: Amazon, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Meta Platforms e Google (anche se nel complesso deteniamo ancora un peso inferiore rispetto all’indice S&P 500).

Anche se siamo cauti riguardo alle infrastrutture IA, riteniamo che esistano opportunità mal valutate nelle aree del software applicativo in cui l’AI può essere infusa per apportare un cambiamento radicale. Nel nostro ufficio è pubblicato questo grafico che ASML fornisce in ciascuno dei suoi giorni per gli investitori. Questo grafico è un po’ obsoleto rispetto al 2021, ma riteniamo che illustri come il valore (nell’utile operativo) è stato distribuito tra semiconduttori, hardware e quindi software e servizi. È molto chiaro che la maggior parte del valore economico in passato è andato ai servizi software (in grigio) costruiti sulle spalle di aziende altamente tecniche gestite da persone estremamente intelligenti.

Perchè è questo? Pensiamo che sia dovuto a una combinazione di distribuzione ed effetti di rete. La nostra ipotesi di lavoro in questo momento è che questo probabilmente rimarrà un risultato simile nell’epoca dell’IA. Un valore anomalo in questo momento è Nvidia che sta catturando margini dell’80%

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