Tutta la saggezza d’azione del più grande investitore del mondo, tutto in un unico posto, incluse le ultime mosse azionarie di Buffett e i suoi pensieri su bitcoin.
Iniziamo con l’argomento da un miliardo di dollari:
Come investire come Warren Buffett
Buffett ha comprato il suo primo stock all’età di 11 anni utilizzando le informazioni disponibili per qualsiasi altro investitore. Ormai nei suoi anni Ottanta, è ancora lì.
A questo punto, compra società per la sua azienda, Berkshire Hathaway ( NYSE: BRK-A ) ( NYSE: BRK-B ) , e può concludere affari esotici qua e là. Ma Buffett e il suo team gestiscono oltre 200 miliardi di dollari (e in crescita) in azioni di società pubbliche.
Come lo fa? Trascorre una notevole quantità di tempo a leggere esattamente ciò che tu e io possiamo: 10-K, documenti SEC e probabili entrate chiamate trascrizioni .
Una delle principali differenze tra lui e la maggior parte di noi che si entusiasmano per il mercato azionario di ogni mattina è la sua straordinaria concentrazione. È come se stesse correndo sia uno sprint che una maratona. Impari un sacco dalla lettura del rapporto annuale di un’azienda. Ma cosa succede se lo fai in un’azienda per 20, 30, 40, 50 anni consecutivi? E per tutti i suoi concorrenti? E per le aziende in settori completamente diversi, anche quelli a cui non saresti mai realmente interessato a investire?
Pochi di noi iniziano abbastanza presto e hanno il livello di attenzione costante per diventare il prossimo Warren Buffett, ma ognuno di noi ha la possibilità di diventare un investitore migliore ascoltando questi sette principi:
- Investire in quello che sai.
- Impara le basi del valore investendo.
- Identifica scorte a basso costo.
- Trova aziende che resistono alla prova del tempo.
- Investire in una buona gestione.
- Sii aggressivo nei momenti difficili.
- Mantieni una mentalità a lungo termine.
Continua a leggere: Come investire come Warren Buffett: una guida passo-passo
Le ultime opzioni di riserva di Warren Buffett
Quando sei il selezionatore di titoli più famoso al mondo, tutti vogliono il tuo ultimo consiglio per le scorte. Per quanto Buffett condivida la sua saggezza, è la mamma delle sue prossime mosse. Ci sono molte ragioni per questo, incluso il fatto che se ci avesse detto, un sacco di persone si sarebbero ammucchiate nella compagnia e Buffett avrebbe avuto un prezzo delle azioni peggiore.
Tuttavia, fortunatamente per noi, la SEC richiede ai gestori degli investimenti delle dimensioni di Berkshire Hathaway di rivelare le loro azioni azionarie in una trimestrale 13F.
Come parte della pianificazione della successione di Buffett, ha dato una quantità crescente del portafoglio a Todd Combs e Ted Weschler, ma controlla ancora la maggior parte del portafoglio e tiene conto delle mosse più importanti.
Per saperne di più: il primo trimestre di Buffett compra e vende .
Le 10 migliori posizioni azionarie di Buffett
Mentre gli acquisti e le vendite trimestrali di Berkshire Hathaway mostrano le ultime mosse di Buffett, è anche bene fare un passo indietro e vedere quali sono le partecipazioni più importanti:
- Apple ( NASDAQ: AAPL )
- Bank of America ( NYSE: BAC )
- Wells Fargo ( NYSE: WFC )
- Coca-Cola ( NYSE: KO )
- American Express ( NYSE: AXP )
- Kraft Heinz ( NASDAQ: KHC )
- US Bancorp ( NYSE: USB )
- JPMorgan Chase ( NYSE: JPM )
- Moody’s Corporation ( NYSE: MCO )
- Bank of New York Mellon ( NYSE: BK )
Alcune cose che saltano fuori:
- Queste sono grandi aziende! Il successo e le ricchezze di Buffett significano che non può spostare l’ago comprando azioni in società a bassa capitalizzazione o anche a media capitalizzazione.
- Sette dei 10 sono banche o finanziari.
- I restanti tre (Apple, AmEx e Kraft Heinz) sono grandi marchi di consumo.
Le prime 100 citazioni di Warren Buffett
Al di là della sua esibizione, un motivo per cui Buffett è così famoso è che preferisce la bellezza al gergo.
Se si chiedesse di uno dei grandi rischi nei derivati, una voce parlante nelle notizie finanziarie parlerebbe probabilmente del rischio di controparte e di strumenti complessi come i CDO. Nel frattempo, Buffett non ha paura di diventare creativo: “I derivati sono come il sesso, non è con chi stiamo dormendo, ma con chi stanno dormendo è il problema”.
Che ci crediate o no, quello non ha reso la nostra top 100.
Continua a leggere: le 100 migliori frasi di Warren Buffett
Strategie sui dividendi di Warren Buffett
Se dai uno sguardo alle prime 10 azioni di Buffett, potresti notare che ognuno di loro paga un dividendo.
Nel frattempo, si può anche notare che la società che gestisce Buffett (Berkshire Hathaway) non paga un dividendo.
Chiaramente, c’è qualche sfumatura nel pensiero di Buffett sui dividendi …
Continua a leggere: Warren Buffett e Dividend Stocks: tutto ciò che gli investitori devono sapere
I pensieri di Buffett su ogni asset class: azioni, obbligazioni, oro … e persino bitcoin
Mentre pensi a dove mettere i tuoi soldi , la percentuale che inserisci in ciascun bucket può essere altrettanto importante (o più importante) di quello che fai in ogni bucket.
Ad esempio, se battere il mercato azionario ogni anno con le tue scelte di borsa, ma le azioni sono solo l’1% del tuo portafoglio, fa molta differenza per la tua sicurezza finanziaria o piani pensionistici?
Controlliamo cosa pensa di Uncle Warren di molte delle opzioni più popolari …
Continua a leggere: Cosa Warren Buffett pensa a titoli, obbligazioni, oro, contanti, beni immobili, fondi indicizzati e criptovalute
La riunione annuale degli azionisti di Berkshire Hathaway
Ogni anno, da qualche parte nel quartiere di 40.000 persone partecipa alla riunione annuale degli azionisti del Berkshire Hathaway, alias Woodstock for Capitalists.
È piuttosto sorprendente che una conferenza di investimento abbia il maggior numero di persone a presentarsi come un importante evento sportivo. A Omaha, Nebraska non meno. E questo non conta nemmeno le persone che guardano su Yahoo! Livestream della finanza .
Al centro, l’incontro annuale è Warren Buffett e il suo socio Charlie Munger sul palco per alcune ore, rispondendo a tutte le domande di un gruppo selezionato di stimati giornalisti e di ogni partecipante che arriva lì abbastanza presto per fare la fila ai microfoni.
Bookending the Q & A è un umoristico “film aziendale” in anticipo e l’incontro di lavoro in generale senza incidenti in seguito. Quest’anno nel Q & A, abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare i principali tenenti Greg Abel e Ajit Jain su alcune domande. Nessuna fortuna per coloro che volevano sentire consigli di borsa da Ted e Todd … Buffett dice che non parlano perché non vuole che diano via nessuna salsa speciale da investire.
Esteso, è un intero weekend di festeggiamenti, incluso lo shopping presso i venditori di Berkshire che espongono al CHI Health Center, un picnic al Nebraska Furniture Mart, una gara di 5k, una serata di bistecca con gli azionisti al Gorat’s (uno dei ristoranti preferiti di Warren), ecc.
Per coloro che non vogliono sedersi nel flusso di otto ore, mettiamo in evidenza i pezzi più interessanti ogni anno.
Continua a leggere: 7 Highlights di Warren Buffett Dalla Riunione del 2019 di Berkshire Hathaway
La lettera dell’azionista annuale del Berkshire Hathaway
Forse un modo ancora migliore per ottenere la saggezza distillata di Buffett che viaggiare a Omaha è leggere la sua lettera annuale agli azionisti. Ogni edizione offre sia spunti specifici sull’attività del Berkshire sia intuizioni generali sugli investimenti.
Puoi accedervi tutti qui dal sito di Berkshire.
E, naturalmente, forniamo un riassunto ogni anno …
Continua a leggere: 9 punti chiave tratti dalla lettera annuale di Warren Buffett agli azionisti di Berkshire Hathaway
I 5 migliori libri su Warren Buffett
Buffett ha scritto molto lui stesso, ma molto di più è stato scritto su di lui. Se stai cercando di ottenere una visione più approfondita delle strategie dell’Oracolo di Omaha o solo di ciò che lo spinge, inizia con questi cinque:
-
Buffett: The Making of a American Capitalist , di Roger Lowenstein
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The Warren Buffett Way , di Robert G. Hagstrom
-
Il CEO di Warren Buffett , di Robert P. Miles
-
The Snowball: Warren Buffett e il business della vita , di Alice Schroeder
-
Tap Dancing to Work: Warren Buffett su Practically Everything , 1966-2013, di Carol J. Loomis
FAQ di Warren Buffett
Quanti anni ha Warren Buffett?
88 anni al momento della stesura di questo articolo. È nato il 30 agosto 1930.
Qual è il valore netto di Warren Buffett?
È a nord di $ 80 miliardi. A seconda del giorno, è la terza persona più ricca del mondo dietro a Jeff Bezos (e alla sua famiglia) ea Bill Gates. E questo DOPO aver deciso nel 2006 di iniziare a dare via il 99% della sua ricchezza (e tutto il suo stock di Berkshire Hathaway) in beneficenza durante la sua vita o alla morte. Ha già dato decine di miliardi di dollari.
Dove è andato a scuola Warren Buffett?
Per gli studenti universitari, ha frequentato Wharton presso l’Università della Pennsylvania prima di trasferirsi all’Università del Nebraska. Per la scuola di specializzazione, è andato alla Columbia Business School.
Quali investitori hanno influenzato Warren Buffett?
Buffett ha detto che il suo stile di investimento è “85% Graham e 15% Fisher”.
Graham è Benjamin Graham, “The Father of Value Investing”. Ha scritto The Intelligent Investor e ha co-scritto Security Analysis con David Dodd. Era il professore e mentore di Buffett alla Columbia Business School e il suo capo per un po ‘.
Fisher è Philip Fisher, un pioniere negli investimenti in crescita e autore di azioni comuni e profitti non comuni .
Mentre Graham e Fisher erano gli eroi degli investimenti di Buffett, il suo socio in affari Charlie Munger è stato probabilmente la sua più forte influenza tra pari.
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